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根據(jù)磁性強(qiáng)弱，物質(zhì)的磁性可以分為抗磁性、順磁性、反鐵磁性、鐵磁性和 亞鐵磁性，其中鐵磁性和亞鐵磁性物質(zhì)為強(qiáng)磁性物質(zhì)。

磁性材料通常指稱強(qiáng)磁性物質(zhì)，主要由過渡族元素鐵、鈷、鎳等元素及其合金組成。

根據(jù)應(yīng)用類型的不同，磁性材料可以分為軟磁材料、永磁材料和功能磁性材 料。軟磁材料是對磁通密度及磁化強(qiáng)度具有低矯頑力的磁性材料，與硬磁材料相 比，其易于磁化，亦易于退磁，通常用于制備成電感、電子變壓器等各類電子磁性元件實(shí)現(xiàn)電能傳輸、電能變換、信號篩選等功能。 

根據(jù)材質(zhì)和結(jié)構(gòu)的不同，軟磁材料可以分為金屬軟磁、軟磁鐵氧體和非晶、 納米晶軟磁合金。金屬軟磁以硅鋼片為典型代表，是最早的軟磁材料，由于其電阻率較低，在高頻下?lián)p耗較高，更適用于低頻場景。金屬軟磁粉芯由鐵鎳、鐵硅、鐵硅鋁等合金軟磁粉制成，對傳統(tǒng)硅鋼片高頻高損耗的缺點(diǎn)有所改進(jìn)。軟磁鐵氧體材料具有 較高的電阻率和較低的飽和磁通密度，因在中高頻場景內(nèi)損耗較小，機(jī)械加工特 性好，在諸多領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。非晶合金軟磁由合金溶液在急速冷卻的工藝下制備成非晶態(tài)合金薄帶，納米晶軟磁在非晶合金軟磁的基礎(chǔ)上通過適當(dāng)?shù)耐嘶瓠h(huán)節(jié)得到納米級別的軟磁合金，上述材料在飽和磁通密度和電阻率上具備更優(yōu)良的綜 合性能，但在技術(shù)成熟度上低于金屬軟磁和軟磁鐵氧體。

總體來看，不同種類的軟磁材料由于在電磁特性、技術(shù)成熟度、產(chǎn)品價(jià)格上的差異，應(yīng)用于不同的需求場景。軟磁鐵氧體按照配方的不同主要包括錳鋅系、鎳鋅系和鎂鋅系，其中錳鋅系鐵氧體是應(yīng)用最廣、產(chǎn)量最大的軟磁鐵氧體材料，根據(jù) QY Research 的統(tǒng)計(jì)，2020 年錳鋅軟磁鐵氧體的產(chǎn)量占軟磁鐵氧體總產(chǎn)量的 75.6% 。軟磁鐵氧體材料的電磁性能是下游客戶評價(jià)的關(guān)鍵因素，電磁性能的核心參 數(shù)主要包括初始磁導(dǎo)率 μi、飽和磁通密度 Bs、功率損耗 Pcv、居里溫度 Tc。具體參數(shù)如下表所示：

（1）磁性材料市場的基本情況 

磁性材料是國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)過程中重要的基礎(chǔ)性材料，廣泛應(yīng)用于電子、電力、信息、機(jī)械、交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、國防軍工等領(lǐng)域，用于存儲(chǔ)和傳輸電能。

根據(jù) QY Research 的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測數(shù)據(jù)，2016 年至 2022 年，全球磁性材料的產(chǎn)量從 186.59 萬噸增長至 241.70 萬噸，年均增長率為 4.4%，預(yù)計(jì)到 2027 年，全球磁性材料的產(chǎn)量將達(dá)到 344.23 萬噸，2021 年至 2027 年的年均增長率為 7.2%

我國憑借資源和勞動(dòng)力優(yōu)勢，以及產(chǎn)業(yè)鏈和市場的配套支持，已發(fā)展成為全 球磁性材料主要的生產(chǎn)基地和銷售市場。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021 年中國磁性材料產(chǎn)業(yè)的合計(jì)營業(yè)收入已經(jīng)超過 1,000 億元。

（2）軟磁鐵氧體市場的基本情況 

軟磁鐵氧體是軟磁材料中的重要品種，其工業(yè)化生產(chǎn)可追溯至 20 世紀(jì) 40 年代，半個(gè)多世紀(jì)以來，軟磁鐵氧體的電磁性能、工藝成熟度、生產(chǎn)規(guī)模和自動(dòng)化水平不斷提升，滿足下游不斷更新的應(yīng)用需求。由于軟磁鐵氧體在中高頻條件下功率損耗較低，具有良好的機(jī)械加工特性，技術(shù)路徑相對成熟，因而在家用電器、 計(jì)算機(jī)、手機(jī)通訊等領(lǐng)域中被廣泛應(yīng)用，用于制造成電子變壓器、電感等各類電子磁性元件。伴隨著無線充電、新能源汽車、光伏發(fā)電、綠色照明等新興市場的崛起，軟磁鐵氧體的應(yīng)用范圍和市場需求將持續(xù)保持良好增長。 

我國軟磁鐵氧體的生產(chǎn)起步于 20 世紀(jì) 50 至 60 年代。受益于家電產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)，20 世紀(jì) 80 至 90 年代我國軟磁鐵氧體的工業(yè)化生產(chǎn)得到高速發(fā)展，企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)量規(guī)模迅速擴(kuò)大。國外知名磁性材料生產(chǎn)企業(yè)亦逐漸加大在我國投資建廠的力度，帶動(dòng)我國磁性材料生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能的提升。 

根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021 年我國軟磁鐵氧體 的銷量約為 46.0 萬噸，銷量同比增速為 10.8%，我國已成為全球規(guī)模最大的軟磁鐵氧體生產(chǎn)國。同時(shí)，中國未來軟磁鐵氧體的產(chǎn)量將會(huì)以 10%的年均增速向前發(fā)展，增速超過世界軟磁鐵氧體材料每年 6%的年均增速。

磁粉生產(chǎn)的上游主要涉及鋼鐵行業(yè)、化學(xué)原料和化 學(xué)制品制造業(yè)，將磁粉加工成磁芯后，下游主要應(yīng)用于各類終端場景所需的電子變壓器、電感器等電子磁性元件。

（1）上游行業(yè)分析 

錳鋅軟磁鐵氧體材料的主要生產(chǎn)原料包括氧化鐵、氧化錳、氧化鋅。生產(chǎn)廠 商通過向上游購買金屬氧化物原材料后按照一定比例混合，通過振磨、造球、預(yù)燒、噴霧造粒等生產(chǎn)工藝加工成磁粉。 

氧化鐵是鋼鐵生產(chǎn)加工過程中的副產(chǎn)品，通常通過對鋼板酸洗后的廢酸液進(jìn) 行提純加工后獲取。氧化錳通常通過電解金屬錳粉懸浮液并氧化處理后獲取，氧化鋅通常通過燃燒鋅或焙燒鋅礦等方式獲取，氧化錳和氧化鋅的價(jià)格與電解錳、鋅錠等大宗商品的價(jià)格走勢存在較高的關(guān)聯(lián)性。 

（2）下游行業(yè)分析 

軟磁鐵氧體磁粉的下游主要為磁芯生產(chǎn)廠商，磁芯主要用于加工成電源電路 中不同型號的電子變壓器、電感等電子磁性元件。電子變壓器主要利用電磁感應(yīng)原理，在電路中實(shí)現(xiàn)電壓變換、電流變換、阻抗變換等功能，例如：將輸入的 220V 高電壓輸出為相對偏低的理想電壓、將交流電整流成直流電等；電感器主要用于在電路中實(shí)現(xiàn)信號篩選、電能蓄積等功能，例如：對電路中的高頻交流信號進(jìn)行濾波。 

電子變壓器和電感器是電子信息產(chǎn)業(yè)中基礎(chǔ)性的電子元器件，對生產(chǎn)出的電 子整機(jī)的性能和質(zhì)量至關(guān)重要。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)編制的《中國電子元 器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，2020 年我國電子元器件行業(yè)整體銷售額為 18,831 億元，2015 年至 2020 年平均增長率為 4.75%，市場需求總體保持平穩(wěn)增長，我國電子元器件行業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模目前居于全球首位。根據(jù)工業(yè)和信息化部于 2022 年 9 月新聞發(fā)布會(huì)公布的數(shù)據(jù)，我國電子元器件產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模已突破 2 萬億元。

其中：電子變壓器行業(yè) 2020 年實(shí)現(xiàn)銷售額 639 億元，2015 年至 2020 年的平均年化增長率為 2.3%；電感器行業(yè) 2020 年實(shí)現(xiàn)銷售額 279 億元，2015 年至 2020 年的平均年化增長率為 6.3%。

由于電子元器件居于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游，其基礎(chǔ)性作用對我國產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈 安全至關(guān)重要，我國《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目 標(biāo)綱要》中明確提出“加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基 礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板”。根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)編制的《中國電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，到 2025 年，電子變壓器行業(yè)擬實(shí)現(xiàn)銷售 額 777 億元，對應(yīng)測算年均增長率為 4.0%；電感器行業(yè)擬實(shí)現(xiàn)銷售額 410 億元， 對應(yīng)測算年均增長率為 8.0%。

基于上述數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)未來以電子變壓器、電感器為代表的電子磁性元件仍將 保持穩(wěn)定增長，其中汽車電子、光伏發(fā)電、5G 通訊、新型家用電器和消費(fèi)電子等應(yīng)用領(lǐng)域的需求將會(huì)保持更高增速，電子磁性元件行業(yè)需要通過技術(shù)和工藝升級提升對高端產(chǎn)品的配套供給能力。

軟磁鐵氧體材料終端主要應(yīng)用于家用電器、消費(fèi)電子、光伏發(fā)電、 汽車電子等領(lǐng)域，未來公司將進(jìn)一步加大對通訊、新能源等新興應(yīng)用領(lǐng)域軟磁鐵 氧體材料的研發(fā)和生產(chǎn)。

 ① 家用電器領(lǐng)域基本情況 

軟磁鐵氧體磁芯廣泛應(yīng)用于電視機(jī)、冰箱、空調(diào)、音響等家用電器中，實(shí)現(xiàn) 電壓變換和降噪濾波等功能。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年中國家用電器和音像器材類零售額為 9,340 億元，同比增長 8.98%；2022 年，因宏觀經(jīng)濟(jì)增 速放緩、社會(huì)消費(fèi)意愿減弱，2022 年中國家用電器和音像器材類零售額為 8,890 億元，同比下降 3.90%。

伴隨著城市化進(jìn)程和人口規(guī)模增速的放緩，家電行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到以改善性消 費(fèi)為主要特征的中低速發(fā)展階段，但智能化、個(gè)性化、健康化的新型家電的市場 滲透率仍然有很大的提升空間，注重開發(fā)新功能、新款型的高端家電產(chǎn)品將成為行業(yè)供給側(cè)變革的重要趨勢，這也將對軟磁鐵氧體材料的性能、可靠性提出更高的要求。以電視機(jī)為例，當(dāng)前產(chǎn)品正從傳統(tǒng)的彩色電視逐步轉(zhuǎn)型成大尺寸、輕薄美觀的智能電視。輕薄化、小型化要求軟磁鐵氧體材料能夠在更高的工作頻率下保持低功率損耗、更高的飽和磁通密度，從而實(shí)現(xiàn)更高的功率密度，減小空間占用；同時(shí)，軟磁鐵氧體磁芯需具備更強(qiáng)的抗電磁干擾能力保證圖像的穩(wěn)定性。

②光伏行業(yè)基本情況 

軟磁鐵氧體材料在光伏行業(yè)中主要應(yīng)用于光伏發(fā)電系統(tǒng)的逆變器中。逆變器 將太陽能模組輸入的直流電轉(zhuǎn)換成符合并網(wǎng)要求的交流電，軟磁鐵氧體可用于生產(chǎn)逆變器中的高頻變壓器、驅(qū)動(dòng)變壓器和抗電磁干擾濾波電感等磁性元件。 

全球正面臨著能源危機(jī)和環(huán)境污染的問題，光伏發(fā)電從資源可持續(xù)性和環(huán)境 友好兩個(gè)層面都優(yōu)勢明顯，當(dāng)前全球諸多國家政府都出臺(tái)政策鼓勵(lì)光伏行業(yè)的發(fā)展。大力發(fā)展光伏發(fā)電替代傳統(tǒng)能源，對我國實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)也有著極為重要的戰(zhàn)略性意義，國家能源局在《關(guān)于 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中指出“2025 年非化石能源消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重達(dá)到 20%左右”、“2030 年非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到 25%左右、風(fēng)電太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 12 億千瓦以上”。

當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品 競爭力、產(chǎn)能規(guī)模等方面已居于世界領(lǐng)先地位，涌現(xiàn)出一批具備全球影響力的行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，光伏行業(yè)預(yù)計(jì)在未來的發(fā)展空間仍然十分廣闊。根據(jù)國家能源局的 數(shù)據(jù)，2022 年我國光伏新增裝機(jī)量為 87.41GW，同比增長 59.3%。根據(jù)中國光伏業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測，十四五期間全球光伏年均年新增裝機(jī)量約為 222~287GW，中國年均新增裝機(jī)規(guī)模約為 70~90GW。

提升光伏發(fā)電的光電轉(zhuǎn)換效率要求軟磁鐵氧體磁芯具備低損耗的特性，同時(shí) 需具備在高頻率和強(qiáng)直流條件下工作的能力，盡可能減小元器件的體積大小，這要求軟磁鐵氧體磁芯具備更高的飽和磁通密度和更優(yōu)的直流疊加特性。 

③消費(fèi)電子行業(yè)基本情況 

軟磁鐵氧體在消費(fèi)電子中主要應(yīng)用于手機(jī)、計(jì)算機(jī)等諸多電子設(shè)備中，用于 實(shí)現(xiàn)提高充電效率、降低噪聲和磁場干擾等功能。 

以計(jì)算機(jī)領(lǐng)域?yàn)槔�，軟磁鐵氧體磁芯在計(jì)算機(jī)中可應(yīng)用于筆記本電腦的液晶 顯示器、電源適配器中制作成各類濾波器、DC-DC 變換器、DC-AC 逆變器等電 子磁性元件。根據(jù) IDC 的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2021 年全球個(gè)人計(jì)算機(jī)的出貨量為 3.49 億 臺(tái)，同比增長 14.8%，其中中國個(gè)人計(jì)算機(jī)的出貨量約為 5,720 萬臺(tái)，同比增長16.1%。2022 年，因宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、居民消費(fèi)意愿有所減弱，全球消費(fèi)電子行業(yè)的銷量增速有所放緩。根據(jù) Canalys 的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2022 年我國個(gè)人電腦整體出貨量約為 4,850 萬臺(tái)，同比下降 15%左右。當(dāng)前中國個(gè)人計(jì)算機(jī)的滲透率和發(fā)達(dá)國家相比仍有一定提升空間，根據(jù) IDC 的預(yù)測，2025 年中國個(gè)人計(jì)算機(jī)的出貨量將達(dá)到約 6,970 萬臺(tái)，預(yù)計(jì)未來計(jì)算機(jī)市場出貨量仍將保持穩(wěn)定增長，輕薄化、高性能化的發(fā)展趨勢更加明顯，因而軟磁鐵氧體材料也需具備更良好的高頻低損耗、飽和磁通密度、抗干擾等特性。

此外，軟磁鐵氧體材料還被廣泛應(yīng)用于手機(jī)充電器、消費(fèi)電子設(shè)備、電動(dòng)汽 車的無線充電領(lǐng)域。無線充通過電感耦合發(fā)射和接受信號，實(shí)現(xiàn)電能傳輸效果， 由磁性材料和線圈貼合組成的隔磁片是無線充電技術(shù)發(fā)射端和接收端的重要部件，主要用于增強(qiáng)感應(yīng)磁場，提升轉(zhuǎn)換效率，同時(shí)屏蔽線圈干擾。無線充電用軟磁鐵氧體需要具備較高的飽和磁通密度和較低的功率損耗，并具備更高的可靠性、更小的尺寸。無線充電在安全性、靈活性和通用性上表現(xiàn)更優(yōu)，以智能手機(jī) 為代表的無線充電市場未來成長空間廣闊。根據(jù)中國電源學(xué)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019 年 我國無線充電市場規(guī)模已達(dá)到 5.38 億元，同比增長 121.4%；2020 年，我國無線充電市場規(guī)模達(dá)到 13.38 億元，同比增長 148.70%。根據(jù) Research And Markets 的預(yù)測，預(yù)計(jì) 2026 年全球無線充電市場規(guī)模將達(dá)到 162.5 億美元。

④新能源汽車行業(yè)基本情況 

汽車電子是軟磁鐵氧體材料重要的終端應(yīng)用領(lǐng)域。隨著資源與環(huán)境雙重壓力 的持續(xù)增大，在政策和技術(shù)進(jìn)步的驅(qū)動(dòng)下，新能源汽車已成為未來汽車工業(yè)發(fā)展的方向，純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車等各類新車型的市場滲透率迅速提升，新能源汽車與傳統(tǒng)汽車相比具備更高的電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化特征，單臺(tái)汽車電子設(shè)備的數(shù)量不斷增加，進(jìn)而需對應(yīng)增加電子元器件的種類，以更好實(shí)現(xiàn)能量傳輸、儲(chǔ)存和轉(zhuǎn)換，這也為上游軟磁鐵氧體材料帶來廣闊的發(fā)展空 間。例如：當(dāng)前高強(qiáng)度放電照明和 42V 汽車電源在汽車中應(yīng)用比例提升，帶動(dòng)更高規(guī)模的 DC-DC 變換器需求，用于實(shí)現(xiàn)電壓轉(zhuǎn)換。同時(shí)，在有限的空間中組裝更多的電子電路也容易引起電磁干擾的問題，為確保汽車電子系統(tǒng)的可靠運(yùn) 行，在汽車電路中需更多配備具有抗干擾功能的高導(dǎo)類軟磁鐵氧體磁芯。 

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2022 年中國全年實(shí)現(xiàn)汽車銷量為 2,686.4 萬輛，同比增長 2.1%。其中：新能源汽車銷量達(dá)到 688.7 萬輛，同比大幅增長 93.4%， 占當(dāng)年汽車銷量的比重提升至 25.6%。根據(jù)國務(wù)院辦公廳《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃（2021-2035 年）》，到 2025 年，新能源汽車在新車銷量中的占比將爭取達(dá)到 20%左右，未來幾年內(nèi)新能源汽車的滲透率將進(jìn)一步提升。

此外，軟磁鐵氧體磁芯還應(yīng)用于充電站充電電源中的變壓器和輸出濾波電 感，或應(yīng)用于感應(yīng)式充電系統(tǒng)，通過初次級間的磁感應(yīng)耦合實(shí)現(xiàn)電能傳輸。根據(jù)中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測，2022 年中國公共充電樁和隨車配建充電樁分別新增65.1萬臺(tái)和194.2萬臺(tái)，同比分別上升91.6%和225.5%， 2023 年預(yù)計(jì)將新增公共充電樁 97.5 萬臺(tái)、新增隨車配建充電樁 340.0 萬臺(tái)�？h城鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、高速公路充電樁的覆蓋程度在未來仍有較高提升空間。 

總體來看，以新能源汽車為代表的汽車電子將成為未來軟磁鐵氧體材料需求 增長的重要驅(qū)動(dòng)，同時(shí)，由于汽車運(yùn)行需面臨更復(fù)雜的溫度和運(yùn)動(dòng)環(huán)境，因此， 軟磁鐵氧體材料需要具備更良好的寬溫特性和更高的一致性水平。

 1、高性能軟磁鐵氧體發(fā)展空間廣闊

當(dāng)前下游終端應(yīng)用產(chǎn)品正逐漸走向輕薄化、小型化、集成化，下游電子磁性 元件需要在體積小型化的同時(shí)實(shí)現(xiàn)較高的功率輸出，這要求軟磁鐵氧體材料需達(dá)到更高的功率密度，未來軟磁鐵氧體材料將進(jìn)一步向?qū)挏貙掝l、高飽和磁通密度等方向發(fā)展，滿足消費(fèi)電子、家用電器行業(yè)產(chǎn)品升級，以及新能源、光伏、5G 通訊等新興行業(yè)發(fā)展的需要。 

對于功率類材料，未來需要盡可能在更高頻率和更高電流的環(huán)境下都具備良好的電磁性能，提升能量轉(zhuǎn)換的效率，因而需具備更高的飽和磁通密度和更低的功率損耗；對于高導(dǎo)類材料，除提升量產(chǎn)材料的磁導(dǎo)率水平外，還需要使材料在 更寬的頻率范圍內(nèi)都具備良好的阻抗特性。此外，以光伏發(fā)電、新能源汽車、5G 通訊為代表的新興應(yīng)用場景均處于戶外更加復(fù)雜的環(huán)境中，因而需要軟磁鐵氧體 材料具備更高的溫度穩(wěn)定性�？傮w來看，綜合性能和可靠性更優(yōu)的軟磁鐵氧體材料更契合下游發(fā)展趨勢和產(chǎn)業(yè)政策的方向，在單品附加值和應(yīng)用數(shù)量上發(fā)展前景都更為廣闊。

2、產(chǎn)品定制化、個(gè)性化要求逐步加強(qiáng) 

伴隨著終端電子產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度不斷提升和新興領(lǐng)域的迅速拓展，電子 變壓器、電感器等電子磁性元件的升級速度也進(jìn)一步加快。軟磁鐵氧體生產(chǎn)企業(yè)需要結(jié)合下游客戶的實(shí)際應(yīng)用場景，定制化調(diào)整產(chǎn)品的材質(zhì)和尺寸，甚至從原料端配合客戶，設(shè)計(jì)出符合客戶個(gè)性化需求的產(chǎn)品。未來軟磁鐵氧體材料的生產(chǎn)將由大批量單一生產(chǎn)逐漸向多品種小批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷提升針對 差異化客戶需求進(jìn)行同步開發(fā)、快速響應(yīng)的能力。 

3、技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯 

當(dāng)前我國軟磁鐵氧體行業(yè)存在大量小規(guī)模的生產(chǎn)廠商，上述企業(yè)集中于中低 檔產(chǎn)品進(jìn)行競爭，在技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模上都處于較低水平。伴隨著未來我國消費(fèi)電子、網(wǎng)絡(luò)通信、汽車電子等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)升級，下游產(chǎn)品對于軟磁鐵氧體材料的外觀尺寸、綜合性能、一致性的要求將進(jìn)一步提升，技術(shù)和規(guī)模領(lǐng)先的企業(yè)在 客戶響應(yīng)速度、產(chǎn)品創(chuàng)新能力、供貨規(guī)模的穩(wěn)定性上將具備明顯的優(yōu)勢；同時(shí)，高性能的軟磁材料也是國家產(chǎn)業(yè)政策長期鼓勵(lì)的發(fā)展方向，產(chǎn)業(yè)政策支持電子元器件的龍頭企業(yè)通過兼并重組、資本運(yùn)作整合資源，增強(qiáng)核心競爭力。

總體來看，小規(guī)模的生產(chǎn)廠商由于產(chǎn)品附加值低，同質(zhì)化程度高，且難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，容易陷入激烈的價(jià)格競爭中，一旦受到產(chǎn)業(yè)升級、生產(chǎn)要素成本上 升、原材料價(jià)格和下游需求波動(dòng)等外部環(huán)境影響，持續(xù)經(jīng)營能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力都偏低。未來行業(yè)競爭格局將進(jìn)一步向具備技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)傾斜，行業(yè)集中 度有望提升。 

4、生產(chǎn)自動(dòng)化和智能化水平不斷提升 

當(dāng)前全球制造業(yè)正迎來以數(shù)字化、信息化、智能化為發(fā)展方向的深刻變革， 現(xiàn)代化的信息技術(shù)也正和傳統(tǒng)軟磁鐵氧體生產(chǎn)逐步融合，當(dāng)前我國軟磁鐵氧體企業(yè)普遍面臨產(chǎn)品附加值低、勞動(dòng)力成本上漲的問題，推進(jìn)智能制造生產(chǎn)可以有效提升產(chǎn)品一致性、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和企業(yè)效益提升，行業(yè)內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)均在推進(jìn)生產(chǎn)線的自動(dòng)化應(yīng)用水平。例如：通過車間的智能監(jiān)測平臺(tái)可以對生產(chǎn)情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，針對不同產(chǎn)品自動(dòng)生成燒結(jié)配方，并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。生產(chǎn)企業(yè)通過引入智能化的視覺檢測機(jī)器，可以借助其自動(dòng)化、高客觀度、非接觸和高精度的特點(diǎn)代替人工對軟磁鐵氧體磁芯的外觀進(jìn)行檢測，提升產(chǎn)品合格率并降低生產(chǎn)成本。組合式的數(shù)控磨床可以一次性完成鐵氧體磁芯的磨面、磨底、再磨面、開氣隙等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，節(jié)省磨面后再排列的人工成本，提升小尺寸、難排列產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和精度水平。

1、行業(yè)競爭格局

從全球磁性材料市場來看，日本在磁性材料上的研發(fā)和生產(chǎn)上起步較早，以 TDK、FDK 為代表的日本企業(yè)具備較強(qiáng)的軟磁鐵氧體新材料開發(fā)能力，在高端產(chǎn)品的技術(shù)水平、高附加值產(chǎn)品的市場占有率等方面仍然占據(jù)主導(dǎo)地位。 

我國是全球軟磁鐵氧體產(chǎn)量規(guī)模最高的國家，根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁 性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020 年我國軟磁鐵氧體產(chǎn)量約占全球的 73%。從區(qū)域分布來看，我國軟磁鐵氧體的生產(chǎn)和銷售主要集中在浙江和江蘇長三角地區(qū)、華南地區(qū)。

根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)磁性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，浙江和江蘇長三角地區(qū)企 業(yè)的軟磁鐵氧體產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達(dá)到 53%以上，華南地區(qū)企業(yè)的產(chǎn)量占比約為 17%，上述地區(qū)軟磁鐵氧體產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)更加明顯，企業(yè)在研發(fā)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)量規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面更具優(yōu)勢。 

此外，我國軟磁鐵氧體市場競爭格局相對分散，根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì) 磁性材料分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至 2021 年 12 月，注冊資本大于 1,000 萬元的軟磁企業(yè)占比為 14.5%；參保人數(shù)在 300 人以上的軟磁企業(yè)占比僅為 4‰，上述廠商一般僅有少數(shù)幾條磁芯生產(chǎn)線，通過向外部采購磁粉進(jìn)行生產(chǎn)，主要依靠低價(jià)策略進(jìn)行市場競爭，產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品附加值較低，上下游議價(jià)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。國內(nèi)公司中，橫店東磁、天通股份在軟磁鐵氧體材料領(lǐng)域較早進(jìn)行業(yè)務(wù)布局并登陸國內(nèi)資本市場，具備較高的行業(yè)地位；除上述兩家公司外，冠優(yōu)達(dá)、山東春光、海寧市聯(lián)豐磁業(yè)股份有限公司等公司在軟磁鐵氧體材料的供應(yīng)規(guī)模和技術(shù)水平上具備較強(qiáng)的綜合競爭實(shí)力。 

2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 

以軟磁鐵氧體材料為主營業(yè)務(wù)， 或軟磁鐵氧體材料生產(chǎn)和銷售規(guī)模較高的主要企業(yè)情況如下：