前 言
電子信息產(chǎn)業(yè)是珠三角地區(qū)的核心支柱產(chǎn)業(yè)，2019年營收超43000億元，連續(xù)29年營收全國第一，占廣東省工業(yè)營業(yè)收入的29.4%，涌現(xiàn)出華為、步步高、立訊精密等一批電子信息領域的領軍企業(yè)。隨著2019年《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》出臺，電子信息作為大灣區(qū)核心發(fā)展的四大產(chǎn)業(yè)之一，未來也將為珠三角城市發(fā)展提供動力之源。
產(chǎn)業(yè)整體運行態(tài)勢良好
企業(yè)盈利狀況穩(wěn)步復蘇
珠三角九大城市是我國電子信息制造業(yè)高地，從廣東省的宏觀數(shù)據(jù)上看，2019年全年規(guī)模以上電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達41570億元，占全省工業(yè)總產(chǎn)值的28.45%。平均年增長9.0%，近年來年增長維持在7.5%左右，遠超行業(yè)平均增長率4.7%。
數(shù)據(jù)來源：廣東省統(tǒng)計局《廣東省2020年統(tǒng)計年鑒》
企業(yè)經(jīng)營狀況上，受年前疫情影響，全省電子產(chǎn)成品較2019年下降4.3%，導致年度企業(yè)利潤僅增長4.5%（2019年利潤增長額達17.0%）。企業(yè)營收方面趨穩(wěn)，截至2020年11月累計38101億元，年增長維持在3.5%。負債率方面有所降低，企業(yè)平均負債率為58%，較同期減少3%。
數(shù)據(jù)來源：廣東省統(tǒng)計局官網(wǎng)
“一通一件一業(yè)態(tài)”
重點細分領域拉動增長
從產(chǎn)業(yè)細分領域的發(fā)展上看，廣東省電子信息制造業(yè)圍繞“一通一件一業(yè)態(tài)”（通信設備制造、電子元器件與專用材料及其他新興業(yè)態(tài)），促進電子信息制造業(yè)平穩(wěn)增長和創(chuàng)新突破。
2020年前三季度，廣東省規(guī)模以上電子信息制造業(yè)累計完成總產(chǎn)值29630.14億元。
其中通信設備制造產(chǎn)值15367.56億元，雄踞細分領域第一，拉動電子信息產(chǎn)業(yè)集群增長3.2%，其次為電子元器件及專用材料（包括電子元件、電子專用材料制造與電子器件）產(chǎn)值8107.75億元，分別占總產(chǎn)值的51.86%及27.36%。具體包括：
數(shù)據(jù)來源：中商情報網(wǎng)
通信設備包括核心網(wǎng)設備、接入網(wǎng)設備與終端設備三大類。其中珠三角核心網(wǎng)設備企業(yè)以華為與中興為核心，隨著我國對通訊設備固定資產(chǎn)的投入與5G+新基建戰(zhàn)略的提出，在周邊延伸出大量產(chǎn)業(yè)鏈配套領先廠商。其中華為2020年營業(yè)收入預計達9000億元，全球預計部署5G基站150萬臺；
在接入網(wǎng)設備方面，我國當前主流的接入方式為光纖接入和無線接入兩類，珠三角代表企業(yè)為特發(fā)信息，2019年營收規(guī)模達49億元。
終端設備方面，在固定通信網(wǎng)絡中主要包括寬帶網(wǎng)絡終端、xDSL接入終端、IPTV機頂盒等，在移動通信網(wǎng)絡主要涵蓋手機、平板電腦等，珠三角代表企業(yè)包括步步高、僑興等，在國內(nèi)固定通信網(wǎng)絡與移動通信網(wǎng)絡均占有大量市場份額。
珠三角電子元器件產(chǎn)業(yè)以深圳為核心源頭，2018年全市出產(chǎn)集成電路、分立器件、電子元件數(shù)量分別為255.11億塊、98.88億只、1591.71億只。
全國電子元器件前100強企業(yè)中，深圳占15席，培育出立訊精密、崇達電子等行業(yè)龍頭企業(yè)，集中在屏顯示器件、電路板、電子變壓器、電感器、連接器等領域。
目前，受土地空間限制，深圳電子元器件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已逐步向外擴散，東莞、惠州等城市憑借地緣優(yōu)勢承接深圳外溢電子信息產(chǎn)業(yè)，涌現(xiàn)大量電子元器件領域中小企業(yè)。
珠三角計算機整機制造龍頭企業(yè)包括長城電腦、聯(lián)想、神州等，以生產(chǎn)個人計算機與工業(yè)控制計算機為主。
現(xiàn)階段由于智能手機的快速發(fā)展，個人計算機（包括個人計算機與個人平板電腦等）市場受影響持續(xù)萎縮，而工控計算機領域由于背靠廣闊的制造業(yè)市場，軟件及硬件領域持續(xù)增長。總體上看，珠三角地區(qū)仍保持全國領先的計算機設備制造能力。
珠江東岸尤其是深圳與惠州為全省數(shù)字視聽產(chǎn)業(yè)聚集地，聚集了TCL、創(chuàng)維、康佳等國內(nèi)乃至國際一線電視廠商。
以惠州為例，惠州2019年彩色電視機、鋰離子電池、電視接收機頂盒、組合音響產(chǎn)量分別占全省的29%、24%、41%、44%。
從行業(yè)的發(fā)展趨勢上看，未來非專業(yè)視聽產(chǎn)業(yè)雖然規(guī)模上呈整體下降趨勢，但智能化、專業(yè)化、個性化的新產(chǎn)品如OLED、QLED、激光、AI高品質(zhì)電視等將不斷涌現(xiàn)，為市場創(chuàng)造更多的利潤增長點。
深莞領跑珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)
東西兩岸布局差異顯現(xiàn)
珠三角九大城市（包括深圳、東莞、惠州、廣州、珠海、佛山、中山、江門和肇慶）占全省電子信息總產(chǎn)值的97%。其中深圳電子信息產(chǎn)業(yè)一騎絕塵，2019年規(guī)上電子信息企業(yè)共計3143家，產(chǎn)值22373億元，占全國電子信息產(chǎn)業(yè)近六分之一的產(chǎn)值。
東莞居全省第二，全市1134家規(guī)上電子信息企業(yè)創(chuàng)造了10081億元產(chǎn)值�；葜菁皬V州屬全省第二梯隊水平，年產(chǎn)值分別為2788億元及2092億元。
數(shù)據(jù)來源：廣東省統(tǒng)計局《廣東省2020年統(tǒng)計年鑒》
從產(chǎn)業(yè)分工上看，珠江兩岸承載的電子信息產(chǎn)業(yè)各有不同。
東岸深莞惠三地電子信息產(chǎn)值均占當?shù)氐墓I(yè)總產(chǎn)值50%及以上，電子信息產(chǎn)業(yè)屬當?shù)亟^對支柱產(chǎn)業(yè)，且細分產(chǎn)業(yè)以屏顯示器件、通訊設備、消費電子等高端電子產(chǎn)業(yè)為主，具備規(guī)模大、層次優(yōu)、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)性強等特點。
西岸則以燈飾照明、家用電器等傳統(tǒng)電子信息產(chǎn)業(yè)為主，雖然部分城市也通過產(chǎn)業(yè)扶持政策外引內(nèi)育部分電子信息領域核心產(chǎn)業(yè)（如珠海發(fā)展集成電路等），但從規(guī)模、層次與集聚度上均落后于珠江東岸三大核心城市。
數(shù)據(jù)來源：廣東省統(tǒng)計局、平安建投產(chǎn)業(yè)研究院
深圳用工成本高企
深莞專項政策穩(wěn)企發(fā)展
近年來，珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品和企業(yè)競爭力等方面進步明顯，產(chǎn)業(yè)正在從規(guī)模發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型，但在產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)要素方面仍面臨一些問題和挑戰(zhàn)。
首先從用地成本上看，深圳作為全國電子信息產(chǎn)業(yè)重市，由于出讓的工業(yè)用地基本為M0新型產(chǎn)業(yè)用地，且獲取方式以工改為主，地價遠超于廣東省其他城市，2019年工業(yè)用地樓面價高達2727元/平米。
廣州位居第二，樓面價為1473元/平米。而其它珠三角城市工業(yè)用地價格差距不大，基本維持在200-400元/平米。工業(yè)用地價格的上漲，也直接導致深圳電子信息制造業(yè)的大規(guī)模外遷。
數(shù)據(jù)來源：星河產(chǎn)業(yè)研究院
《2021深圳產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢報告（大灣區(qū)）》從用工成本上看，珠三角九大城市整體用工成本差距不大。
雖然深圳與廣州作為一線城市，最低工資標準為2100-2200元/月，但由于城市常住人口基數(shù)大，招工相較容易，綜合上看，用工情況為珠三角城市最優(yōu)水平。
其次珠海、佛山、東莞、中山、惠州五地產(chǎn)業(yè)基礎好，用工成本低，綜合用工情況較好。其他城市雖然用工成本低，但由于產(chǎn)業(yè)基礎弱、城市常住人口數(shù)量少，存在招工難問題，將拉高整體用工成本。
數(shù)據(jù)來源：廣東省政府
《關于調(diào)整我省企業(yè)最低工資標準的通知》
從工業(yè)用電的成本上看，珠三角九大城市工業(yè)用電成本差異甚微。另一方面工業(yè)用水上，深圳和廣州成本最高，分別為3.77元/立方米與3.46元/立方米�；葜�、珠海、佛山屬于第二梯隊，基本維持在2.4-2.5元/立方米。東莞、中山、肇慶、江門用水成本最低，為1.6-1.9元/立方米之間。
數(shù)據(jù)來源：星河產(chǎn)業(yè)研究院
《2021深圳產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢報告（大灣區(qū)）》
其中工業(yè)用電成本采用峰平時用電成本
結(jié)合珠三角九大城市出臺的電子信息專項扶持政策上看，深圳的電子信息產(chǎn)業(yè)扶持科目最多，扶持類別以5G、數(shù)字經(jīng)濟和VR/AR等電子信息終端產(chǎn)業(yè)為主，補貼形式均以事后資助為主。
其次為東莞，除了人工智能的專項補貼政策外，還針對松山湖片區(qū)出臺了相關補貼政策，扶持類別以人工智能、5G、高端電子材料為主。
廣州、佛山、中山、珠海四個城市電子信息政策主要集中在部分區(qū)域或高新區(qū)，扶持類別以集成電路和當?shù)氐膬?yōu)勢電子信息產(chǎn)業(yè)為主，補貼形式包括事后資助及落戶資助；惠州、江門、肇慶三大城市則基本無專項的電子信息補貼政策，且補貼力度相對較小。
數(shù)據(jù)來源：珠三角九大城市工信、發(fā)改、科技局等
官方網(wǎng)站，平安建投產(chǎn)業(yè)研究院整理得出
市場提振產(chǎn)業(yè)變革，電子信息產(chǎn)業(yè)
呈高端化、智能化、信息化“三化”趨勢
此次《廣東省發(fā)展新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2021—2025年）》重點提出到2025年，廣東將建設成為全球新一代通信設備、新型網(wǎng)絡、手機及新型智能終端、半導體元器件、新一代信息技術(shù)創(chuàng)新應用產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
在產(chǎn)業(yè)布局上，重點打造珠江東岸電子信息產(chǎn)業(yè)帶，帶動粵東西北協(xié)同發(fā)展。其中粵東地區(qū)重點發(fā)展電子信息上下游配套產(chǎn)業(yè)，粵西地區(qū)重點加強與珠江西岸先進裝備制造產(chǎn)業(yè)帶的配套協(xié)作，打造原材料、基礎件和設備制造集聚區(qū)；粵北地區(qū)重點打造珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)裝備配套產(chǎn)業(yè)基地、信息技術(shù)應用創(chuàng)新基地。
因此，結(jié)合廣東省未來的電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎與布局，我們認為珠三角電子信息制造業(yè)未來將加速與信息技術(shù)融合，呈現(xiàn)高端化、智能化、數(shù)字化三大趨勢。
向電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的高端產(chǎn)業(yè)延伸
現(xiàn)階段珠三角電子信息制造業(yè)大部分仍集中于加工、整機整合等中下游環(huán)節(jié)，制約了珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。未來，珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)將在大灣區(qū)整體規(guī)劃的推動下，逐步向高附加值的上游環(huán)節(jié)延伸。
如全球最先進的7納米+EUV工藝海思麒麟990正式發(fā)布，實現(xiàn)5G手機芯片的突破；OPPO等廠商也已經(jīng)改變傳統(tǒng)的向供應商直接采購元器件材料，轉(zhuǎn)而與供應商聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品并布局基礎研究；而蘋果手機的代工廠歌爾股份的銷售凈利潤已由2014年13.26％下降至2019年的3.64％，側(cè)面反映出單純低附加值的ODM模式已逐漸沒落。
以往，各類終端產(chǎn)品是拉動電子信息產(chǎn)業(yè)增長的龍頭，而在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩背景下，電子信息產(chǎn)業(yè)進入緩慢增長階段。
隨著人工智能的發(fā)展，人工智能+電子信息成為新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，進一步拓展了電子信息產(chǎn)品的應用范圍和產(chǎn)業(yè)邊界，出現(xiàn)如智能可穿戴設備、虛擬現(xiàn)實設備、智能車載設備等，為電子信息產(chǎn)業(yè)提供了新的發(fā)展增長點。
據(jù)《深圳市人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020年）》顯示，深圳為珠三角人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展源，人工智能綜合實力位居全國前三，產(chǎn)業(yè)鏈上各個環(huán)節(jié)都有深圳企業(yè)。
如芯片領域有海思半導體屬行業(yè)龍頭企業(yè)，速騰聚創(chuàng)、奧比光電、瑞聲聲學等企業(yè)在傳感器領域位居前列，在應用領域擁有騰訊、華為、平安、大疆等龍頭企業(yè)，從而推動珠三角地區(qū)的人工智能商業(yè)化落地，也為電子信息產(chǎn)業(yè)提供豐富應用場景和強有力的集成創(chuàng)新條件。
通過數(shù)字化手段重塑傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
珠三角大部分城市處于轉(zhuǎn)型升級當中，多數(shù)城市的主導經(jīng)濟以傳統(tǒng)制造業(yè)為主，在轉(zhuǎn)型升級的過程中面臨著諸多挑戰(zhàn)：勞動力成本上升、科技創(chuàng)新發(fā)展遭遇瓶頸、環(huán)境污染、資源消耗過度及社會矛盾日益突出等問題。
利用信息技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行調(diào)整優(yōu)化升級，從而帶動城市產(chǎn)業(yè)的升級是電子信息產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢之一。
如東莞是珠三角有名的制造名城，現(xiàn)在東莞傳統(tǒng)制造企業(yè)通過積極擁抱數(shù)字化趨勢，實現(xiàn)了效率變革。據(jù)《經(jīng)濟日報》數(shù)據(jù)顯示2014年至2019年底，東莞實施“機器換人”項目3880個，新增設備111735臺，產(chǎn)品成本平均下降9.19%，勞動生產(chǎn)率平均提高2.49倍，側(cè)面反應傳統(tǒng)制造型企業(yè)將加速與電子信息技術(shù)深度融合。
總體上看，珠三角也已成為全球電子信息產(chǎn)品制造業(yè)基地之一，形成通訊設備制造、電子元器件與專用材料制造兩大核心細分產(chǎn)業(yè)。
從產(chǎn)業(yè)布局上看，珠江東岸以高端電子信息產(chǎn)業(yè)為主，具備規(guī)模大、層次優(yōu)、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)性強等特點，西岸則以燈飾照明、家用電器等傳統(tǒng)電子信息產(chǎn)業(yè)為主，未來東岸電子信息產(chǎn)業(yè)將帶動粵東西北協(xié)同發(fā)展。
隨著珠三角電子信息產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整、優(yōu)化和升級，將繼續(xù)向高端化、智能化、數(shù)字化趨勢發(fā)展。
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